AuditCase biedt een geavanceerd systeem van triggers, waarmee jij zelf acties kunt instellen op basis van gebeurtenissen binnen jouw CRM-systeem. Zo kun je bijvoorbeeld direct reageren op wijzigingen in je CRM of taken. Stel dat er een nieuwe klant is geaccepteerd, kunnen er automatische taken voor onboarding worden gestart. Denk hierbij aan identificatie, de WWFT-check, etc. Deze procedure kan uit meerdere stappen bestaan en kent geen limieten.

Dankzij de nieuwe functies kun je nu direct reageren op veranderingen in jouw CRM of taken. Stel je voor dat je, zoals net genoemd, automatisch een onboarding procedure voor klanten kunt starten, zodra de status verandert naar ‘nieuwe klant’. Of dat complexe processen, zoals de opvolging van een NOW-regeling, eenvoudig verlopen door meerdere stappen te configureren zonder beperkingen. De flexibiliteit in de configuratie van startdatum, omschrijving en uitvoerder van taken zorgt ervoor dat AuditCase jouw processen automatisch kan voortzetten.

Integratie met andere systemen, zoals:

Integratie met ValidSign voor digitaal ondertekenen
Een veelgevraagde functie is inmiddels ook beschikbaar: automatische vervolgacties bij de terugkeer van ondertekende documenten uit ValidSign. Hierdoor kun je direct taken genereren voor je collega’s, wat zorgt voor een soepeler proces zonder handmatige tussenkomst. Wanneer een document is afgerond, afgekeurd of verlopen, wordt er automatisch een actie gestart in AuditCase. Na de integratie met ValidSign worden in de toekomst ook statuswijzigingen van ReadID, Hix en PKI toegevoegd als triggers.

Grenzeloze koppelingen met externe systemen via Zapier
De mogelijkheden van AuditCase worden uitgebreid door de integratie met Zapier. Deze krachtige online tool stelt je in staat om acties te starten in tools, zoals Microsoft Teams, Exact Online, Twinfield en Zoho Books, zodra een trigger in AuditCase plaatsvindt. Hierdoor kun je een workflow naadloos integreren met andere platforms.