Software nieuws
Efficiënter werken in AuditCase: automatische taken gebruiken
Plaatsingsdatum | 28-07-2024 |
Berichtdatum | 26 juli 2024 |
AuditCase biedt een geavanceerd systeem van triggers, waarmee jij zelf acties kunt instellen op basis van gebeurtenissen binnen jouw CRM-systeem. Zo kun je bijvoorbeeld direct reageren op wijzigingen in je CRM of taken. Stel dat er een nieuwe klant is geaccepteerd, kunnen er automatische taken voor onboarding worden gestart. Denk hierbij aan identificatie, de WWFT-check, etc. Deze procedure kan uit meerdere stappen bestaan en kent geen limieten. Dankzij de nieuwe functies kun je nu direct reageren op veranderingen in jouw CRM of taken. Stel je voor dat je, zoals net genoemd, automatisch een onboarding procedure voor klanten kunt starten, zodra de status verandert naar ‘nieuwe klant’. Of dat complexe processen, zoals de opvolging van een NOW-regeling, eenvoudig verlopen door meerdere stappen te configureren zonder beperkingen. De flexibiliteit in de configuratie van startdatum, omschrijving en uitvoerder van taken zorgt ervoor dat AuditCase jouw processen automatisch kan voortzetten. Integratie met andere systemen, zoals: Integratie met ValidSign voor digitaal ondertekenen Grenzeloze koppelingen met externe systemen via Zapier |
Categorie(n) | Branche > Accountantskantoren, Audit, dossierbeheer en data analyse, Soort > Practice management software (en uren), Soort > Authenticatie en ondertekenen |
Bronvermelding | Caseware met AuditCase |
Internet URL | Caseware met AuditCase |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.
Woensdag 26 maart 2025
Seminar Elektronisch factureren en verwerken van boekingsdocumenten: met EU en ViDA
Met een overview van E-factureren in de EU en Nederland. Boekingsdocumenten verwerken: Zenvoices versus Basecone. ViDA en de overgang van de ICP opgave naar Digital Reporting Requirements (DRR) via E-facturen. Impact factuurscenario's en aansluiten op Peppol.
Meer info en aanmelden.
Gerelateerde berichten
Caseware introduceert ESG-app [29-03-2024]
VPB+: Na het afronden van de jaarrekening direct door met de VPB-aangifte [12-01-2024]
Controleopdrachten vanuit de cloud met AUDIT+ [06-12-2022]
Audit- en analysebedrijf Audicon uit Duitsland sluit zich aan bij Caseware [23-09-2022]
Caseware cloud verder uitgebreid met: KLANT+, MONITOR+ en AUDIT+. [01-09-2022]