PinkWeb Uitvragen is de oplossing om gestructureerd informatie uit te vragen bij klanten en relaties. En is het eenvoudig te monitoren.

PinkWeb Uitvragen zorgt dat jij die informatie en documenten krijgt die je nodig hebt voor je werkzaamheden. Via een beveiligde omgeving en precies de informatie die jij uitvraagt. Met de CRM integraties heb je altijd de juiste contactpersonen voor het uitvragen. Veilig en zonder moeite. Direct klaar om mee aan de slag te gaan.

Doordat al je CRM-gegevens al aan het portaal gekoppeld zijn, kun je vragenlijsten eenvoudig en direct bij de juiste personen uitzetten. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten, omdat je precies weet wie welke informatie moet aanleveren. Bovendien werk je in een beveiligde omgeving, wat onnodige risico’s zoals datalekken minimaliseert.

Wanneer je vertrouwelijke of privacygevoelige informatie uitvraagt, wil je zeker weten dat deze goed beschermd is. Je hoeft geen losse e-mails, Word-documenten of Excel-lijstjes meer rond te sturen. Alles gebeurt centraal, in één overzichtelijk en beveiligd platform. Dit maakt het makkelijker en veiliger voor jou én je relaties.

Vragenlijsten op maat
Vragenlijsten stel je eenvoudig op per onderwerp en per klantengroep. Door de combinatie van uploadmogelijkheden, meerkeuze- en open vragen creëer je zelf je op maat gemaakte vragenlijsten die volledig aansluiten de benodigde informatie.

Om het jou nog makkelijker te maken hebben we al kant-en-klare sjablonen klaargezet voor bijvoorbeeld Inkomstenbelasting (NOAB), Wwft, Jaarrekeningen en onboarding van nieuwe klanten. Daarnaast is het ook ideaal voor:

• CSRD/ESG (duurzaamheidsrapportages);
• HR (bijv. nieuwe medewerkers);
• Audit/Controle-praktijk;
• Adviestrajecten.