Binnen de accountancysector wordt veelal gesproken over dossiers (zoals permanente- en tijdelijke dossiers) in plaats van projecten. Digitaal dossierbeheer komt hier in de plaats van projecten en/of opdrachten registreren, zoals algemeen aangeduid binnen Practice management software.  
Binnen practice management kan dossierbeheer betrekking hebben op meerdere soorten dossiers, zoals hierna is gespecificeerd.

Daarnaast is er sprake van digitaal dossierbeheer in relatie tot de auditfunctie. Een kenmerk van deze laatste vorm van digitaal dossierbeheer is een directe integratie met werkprogramma’s. Dergelijke software is primair gericht op het ondersteunen van werkprocessen om te komen tot betrouwbare gegevens voor een bepaalde rapportage en komt hier verder niet aan de orde. Zie digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie.

Zowel inkomend- als uitgaand kent een practice management systeem functies voor gegevensuitwisseling en specifieke koppelingen met andere softwarepakketten. 

Met name het toewijzen van medewerkers aan taken en processtappen om op basis van een voor gedefinieerde workflow opdrachten uit te voeren voor cliënten.

Procesbeheer wordt ook aangeduid als Business Process Management (BPM). BPM heeft betrekking op het optimaliseren van processen met als doel het verbeteren van bedrijfsprestaties van het kantoor. Processen overspannen hierbij organisatorische grenzen (afdelingen). BPM heeft een relatie met WorkFlow Management (WFM) wat betreft uit te voeren activiteiten, en de volgorde daarvan, binnen een bedrijfsproces. Het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen (Procesanalyse- en ontwerp) is een belangrijk onderdeel van BPM. Workflow Management (WFM) regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers (Human task support). Uitgebreide informatie over software voor BPM & WFM is opgenomen in het rapport "Marktanalyse BPM (Business Process Management) Software".