Dit rapport is gericht op Practice management software voor de accountancy. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in ruime mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Ook is aandacht voor aparte oplossingen m.b.t. “Compliance en cliëntacceptatie” en "Portaalsystemen". Dit laatste met name gericht op cliëntportalen. 

De functionaliteit die Practice management software voor de accountancy kan bieden is in dit rapport onderverdeeld naar:

• Relatiebeheer;
• Adresbeheer;
• Compliance en klantacceptatie;
• Digitaal dossierbeheer;
• Document management;
• Urenregistratie;
• Factureren;
• Procesbeheer (workflow management);
• Planning & control;
• Correspondentie;
• Portaalfunctionaliteit;
• Managementrapportage;
• Koppelingen.

Het belangrijkste doel van deze uitgave is inzicht bieden is het aanbod van Practice management software voor de accountancy (accountants- en administratiekantoren) met de daarbij behorende functionaliteiten en eigenschappen.

Best of breed
In lang niet alle gevallen wordt genoemde functionaliteit door één enkel softwaresysteem ingevuld. Regelmatig is software juist gericht op één enkel toepassingsgebied. Zo is er specifieke software voor “Compliance en cliëntacceptatie”. Ook voor “Urenregistratie en declaraties” kennen we afzonderlijke software. Een “Document managementsysteem” wordt in verreweg de meeste gevallen ingevuld door een onderliggend DM-systeem. 

Via een handige softwarematrix kan direct afgelezen worden welke soort van functionaliteit ondersteund wordt door de in kaart gebrachte softwaresystemen.

Ook internationaal wordt Practice management software (PMS), onder andere voor accountants- en administratiekantoren, aangeboden. Enerzijds als software onder dezelfde noemer “Practice management software”, zoals wij dat hebben gedaan en anderzijds onder noemers, als: 

1. Projectmanagement en -planning;
2. Workspace software for teams;
3. App for work and productivity;
4. Team collaboration.

Door ons samengevat als “Online samenwerken door teams” met enkele aangeboden softwaresystemen, waaronder Monday en Notion.

Complete rapport
Het complete rapport "Practice management software voor de accountancy" is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen volledige rapport "Practice management software voor de accountancy".