De praktijkdag Practice management software die is gehouden op 14 mei 2025 te Hoevelaken kende maar liefst 17 presentaties. Over functies als relatiebeheer, compliance en klantacceptatie, digitaal dossierbeheer, document management, urenregistratie en declareren c.q. factureren, procesbeheer (met workflow), planning & control, correspondentie, portaalfunctionaliteit, digitaal ondertekenen en  managementrapportage.

Met speciaal aandacht voor Document management systemen en Artificial intelligence (AI).

Een aantal presentaties is onderstaand beschikbaar:

• Overview rapport "Practice management software voor de accountancy 2025"
  80 functies en eigenschappen in beeld gebracht en zo'n 25 toepassingen.
  Het complete rapport is hier beschikbaar.
    
• Goed Practice management: afstemmen interne kantoorprocessen is voorwaarde 
  Practice managementsoftware voor de accountancy is er in vele soorten en maten, als suite, als best of breed en steeds meer in de cloud. Welke software oplossingen je ook kiest, goed afstemmen van kantoorprocessen is voorwaarde voor een succesvolle implementatie.
  
  Adriaan Heijboer, mede oprichter van Bottleneck.it, is expert in het optimaal inrichten van processen binnen accountantskantoren. Adriaan kent door zijn bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange praktijkerving in de accountancysector als geen ander de in- en outs van kantoorprocessen en de ondersteuning daarvan door practice managementsoftware. Adriaan legde haarfijn uit wat de aandachtspunten zijn bij verschillende kantoorprocessen en gaf nuttige tips over de implementatie van practice managementsoftware.
  Opvragen presentatie (PDF).
   
• Microsoft tools voor Practice management
  Vrijwel alle accountants- en administratiekantoren werken standaard met Microsoft tools, deze zijn vooral verzameld in de Microsoft 365 suite. De Microsoft Office toepassingen Word, Excel, PowerPoint en Outlook zijn bekend, maar er is meer. Microsoft Teams, SharePoint Online, Power Apps, Power BI, Planner, Loop, enz... En ook die kunnen waardevol zijn voor jullie organisatie.
  
  Henk Overbosch is consultant bij yellow arrow en strategisch adviseur voor accountancykantoren. Henk liet tijdens deze sessie zien hoe je deze oplossingen, binnen een accountantskantoor, effectief kunt inzetten. Daarbij is ook aandacht besteed aan het Microsoft Azure platform dat onderdeel uitmaakt van hetzelfde ECO systeem.
  Opvragen presentatie (PDF)
    
• Hoe belangrijk is een onderliggend document managementsysteem
  Voor accountants- en administratiekantoren betreft documentbeheer de opslag van documenten voor met name klantendossiers. Ook het eenvoudig zoeken en opvragen van documenten is van belang, evenals beveiliging op basis van autorisatie. 
  
  Naast eigen document management wordt door leveranciers van Practice management toepassingen regelmatig gewerkt met een onderliggend document managementsysteem (DMS) van een externe leverancier. In de accountancysector kennen we dan met name: Microsoft Sharepoint, Hyarchis, M-Files en Qwoater.
  
  Onderzoeksbureau GBNED heeft een 20-tal functionaliteiten en eigenschappen van genoemde document management systemen op een rij gezet. En de wijze waarop dit is ingevuld door betreffende systemen. Via een duidelijke matrix is de ondersteuning van de functies in beeld gebracht voor genoemde systemen. De invulling van de matrix is mondeling toegelicht. 
  De matrix is als bijlage opgenomen bij het eerder genoemde rapport "Practice management software voor de accountancy".
  Het complete rapport is hier beschikbaar.  

• Artificial Intelligence (AI)
  In hoeverre kan gebruik gemaakt worden van AI als het gaat om practice management?
  Deze vraag lieten we beantwoorden in relatie tot het toepassen van AI-toepassingen binnen tools voor practice management.
  Na een inleiding over betreffende practice management software (zowel door GAC als Acuity) kwamen Microsoft Copilot aan de orde en de AI ontwikkeling binnen Salesforce.

  • GAC Business Solutions;
    Op Microsoft gebaseerde software die volledig in de cloud draait. Met alle informatie vastleggen op één centrale plek. klantacceptatieprocedure, urenschrijven en goedkeuren. 

    AI sessie:
    In de moderne bedrijfsomgeving is technologie een drijvende kracht achter innovatie en groei. AI transformeert bedrijfssoftware door processen te automatiseren, diepere inzichten te verkrijgen en betere beslissingen te nemen, waardoor bedrijven een ongekend concurrentievoordeel krijgen. Bij GAC Business Solutions integreren we kunstmatige intelligentie (AI) naadloos in onze ERP- en CRM-oplossingen, met behulp van krachtige tools zoals Microsoft Copilot, Azure AI en het Power Platform. Ontdek hoe AI kan helpen slimmer te werken en klantinteracties te verbeteren.
    Opvragen presentatie (combi practice management en AI - PDF)

  • Tess by Acuity;
    Tess is een specifiek voor de accountancy ingerichte applicatie op basis van het platform van Salesforce. Salesforce is de absolute marktleider op het gebied van crm-gerelateerde Cloud software. Technologie, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging zijn van de hoogste kwaliteit. 
    Opvragen presentatie (practice management - PDF)

    AI sessie:
    Agentforce is een AI-gebaseerd platform van Salesforce waarin AI-gedreven agents uitgerold kunnen worden. Thomas Klopstra van Salesforce partner CBEE zal de visie van Salesforce toelichten. Gezamenlijk met Acuity (en Salesforce) wordt onderzocht hoe AI gebaseerd op Agentforce ondersteuning kan verlenen aan de Nederlandse Accountancy markt. Uw inbreng is daarin van harte welkom.
    Opvragen presentatie (Salesforce AI - PDF)

• Leveranciersmarathon
  Tijdens korte (10-minuten) sessies presenteerden aanbieders hun practice management tools en eventuele noviteiten. Op deze wijze kregen deelnemers in een relatief kort tijdsbestek inzicht in de tools en mogelijkheden daarvan. Het ging om de volgende bijdrage:

  • AdminPulse by Visma;
    AdminPulse is een all-in-one CRM voor accountants. Als het hart van jouw kantoor biedt AdminPulse een uniek 360° zicht op je klanten met een overzicht van alle communicaties, taken, facturen, documenten en wettelijke verplichtingen waaronder de kwaliteitstoetsing. 
    Opvragen presentatie (PDF)

  • SultanCRM;
    Sultan CRM voor accountants is CRM software, speciaal gemaakt voor het accountantskantoor. Met projectbenadering en budgetbewaking. Specifiek ingericht met extra tools als projectregistratie, budgetbewaking, compliance en rapportage.
    Opvragen presentatie (PDF)

  • Hix;
    Bij Hix maken wij de toegang tot online applicaties makkelijker, beheersbaar en vooral veiliger. Wij geloven in een uniforme communicatie tussen accountants- en administratiekantoren en haar klanten. Of het nu gaat om een aangifte, een jaarrekening of een vergeten bon of factuur. Werk veilig met Single Sign On en deel aangiftes en andere documenten met je klant.
    Opvragen presentatie (PDF)

  • Mijn Kantoor;
    Mijn Kantoor is een integratie- en communicatie platform. Het integreert met de administratie, loonverwerking, fiscale aangiften of dossier. Het CRM is geïntegreerd met de klant- en teamcommunicatie, klant processen, taken en het online dossier. Het platform borgt compliance met betrekking tot de WWFT, klant acceptatie, NV COS en de AVG.
    Opvragen presentatie (PDF)

  • Hyarchis;
    Hyarchis Document Manager; een totaaloplossing voor document maanagement.
    En Hyarchis Compliance Manager; het onboarden van nieuwe klanten wordt een fluitje van een cent. In lijn met relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft en de AVG.
    Opvragen presentatie (PDF) 

  • SoftAdvice;
    Jouw partner voor meer efficiëntie in bedrijfsprocessen en met intelligente Document Automation oplossingen. SoftAdvice 
    is partner van M-Files. Een oplossing voor centraal document management maar ook een automation software die het mogelijk maakt om efficiëntere workflows samen te stellen om zo bedrijfsinformatie beter te organiseren. 
    Opvragen presentatie (PDF)

  • Qwoater;
    Met de 'Document Hub', de enige centrale én veilige plek voor klantdossiers in de accountancy. Centraliseer met onze Document Hub voor eens en voor altijd de opslag van je klantdossiers en koppel de Hub vervolgens eenvoudig aan jouw applicaties. Zo werk je altijd applicatie-onafhankelijk, super-efficiënt en helemaal veilig.
    Opvragen presentatie (PDF)

  • PKIsigning;
    Het platform van PKIsigning is een handig online Saas-product dat helpt om je processen te stroomlijnen, klantbeleving te verbeteren en te bouwen aan betere beveiliging en compliance. 
    Opvragen presentatie (PDF)

  • eAccounting by Visma;
    Visma Advisor is de tool voor accountants- en administratiekantoren met CRM, Workflow management, Resource planning, Voortgangsbewaking, Urenregistratie en declaratie. Visma Advisor brengt alle documenten, e-mailberichten en notities op een centrale locatie bijeen. 
    Opvragen presentatie (PDF) 

  • Fortes;
    Grip op projecten en facturatie met Fortes Milestones (voorheen QicsMilestones). Met tijdregistratie, facturatie, projectplanning en rapportages. Houd overzicht over uren, budgetten, facturen en resources. 
    Opvragen presentatie (PDF)

  • Simplicate;
    Met onze software ontstaat een beter overzicht van je werkvoorraad en helder inzicht in je financiële prestaties. Door onze bedrijfssoftware te combineren met persoonlijk advies. 
    Opvragen presentatie (PDF) 

  • Radar360 by Visma;
    De CRM-oplossing voor accountants. Ons systeem verbetert de efficiëntie van klantcommunicatie en dossierbeheer met een SharePoint integratie, workflow automatisering en meer. 
    Opvragen presentatie (PDF)