Zowel inkomend- als uitgaand kent een practice management systeem functies voor gegevensuitwisseling en specifieke koppelingen met andere softwarepakketten. 

Functionaliteit Gegevensuitwisseling

• Kunnen er gegevens geïmporteerd worden?
  Zo ja, welke gegevens en in welke formaten.
  
  Denk aan:
  - het importeren van documenten, zoals via scannen en uploaden.
  - het importeren van emailberichten met bijlagen.
    
• Kunnen er gegevens geëxporteerd worden?
  Zo ja, welke gegevens en in welke formaten.
  
  Denk aan:
  - het uitwisselen van relatiegegevens met andere systemen.
    
• Wordt gebruik gemaakt van eigen api’s? Zo ja waarvoor?
  Waarmee derden, al dan niet na autorisatie, zelf gegevens kunnen aanleveren of ontsluiten uit de database van het Practice management systeem.
    
• Wordt gebruik gemaakt van Single sign-on met OAuth 2.0?
  Van Single sign-on (SSO) is sprake als een gebruiker inlogt in een applicatie en daarmee automatisch toegang heeft tot andere applicaties, Met behulp van de standaard OAuth 2.0 wordt voorkomen dat de andere applicaties ook moeten beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord.

Functionaliteit Koppelingen

• Is er een koppeling met Boekhoudsoftware?
  Zo ja, met welke boekhoudsoftware.
    
• Is er een koppeling met Salaris- en HRM-software?
  Zo ja, met welke Salaris- en HRM-software.
    
• Is er een koppeling met software voor Digitaal dossierbeheer (audit) en werkprogramma’s?
  Zo ja, met welke systemen voor digitaal dossierbeheer voor audit activiteiten.
    
• Is er een koppeling met software voor Documentbeheer?
  Zo ja, met welke systemen voor documentbeheer.
    
• Is er een koppeling met Jaarrekeningsoftware?
  Zo ja, met welke systemen voor externe verslaggeving.
    
• Is er een koppeling met rapportagesoftware, inclusief dashboards en BI?
  Zo ja, met welke rapportagesoftware.
    
• Is er een koppeling met Data-analyse (audit)software?
  Zo ja, met welke systemen voor data-analyse.
    
• Is er een koppeling met Fiscale aangifte (IB, VpB) software?
  Zo ja, met welke fiscale aangiftesoftware.
   
• Is er een koppeling met Portaaltoepassingen?
  Zo ja, met welke portaaltoepassingen.
   
• Is er een koppeling met Office toepassingen?
  Zo ja, met welke office toepassingen.
   
• Is er een koppeling met CTI toepassingen?
  Zo ja, met welke CTI toepassingen. 
  CTI staat voor computer telefonie(centrale) integratie.
   
• Is er een koppeling met overige toepassingen?
  Zo ja, met welke overige systemen.