Binnen de accountancysector wordt veelal gesproken over dossiers (zoals permanente- en tijdelijke dossiers) in plaats van projecten. Digitaal dossierbeheer komt hier in de plaats van projecten en/of opdrachten registreren, zoals algemeen aangeduid binnen Practice management software.  
Binnen practice management kan dossierbeheer betrekking hebben op meerdere soorten dossiers, zoals hierna is gespecificeerd.

Functionaliteit Digitaal dossierbeheer

• Hoe is de dossierindeling geregeld?
  Is sprake van een vaste indeling of is de gebruiker zelf volledig vrij in te delen dossierindeling.
  Dit kan mede afhankelijk zijn van het onderliggende document managementsysteem (DM), zoals hierna aan de orde komt. Een indeling van MS Sharepoint wordt ook genoemd door bepaalde aanbieders. Er zijn ook Practice managementsystemen waar gesproken wordt over “Projecten”. Waar we spreken over dossier kan dan ook gesproken worden over “project”. 
   
• Kunnen dossiers aan elkaar gekoppeld worden?
  Op welke wijze gebeurt dit.
  In de meest eenvoudige vorm kunnen dossiers naar elkaar verwijzen, bijvoorbeeld via een link. Ook kunnen dossiers via een opdrachtgever of andere entiteit aan elkaar gekoppeld zijn.
   
• Kan een dossier gereed gemeld en afgesloten worden? Waarna er geen mutaties meer mogelijk zijn.
  Een optie is ook te werken van een start- en einddatum waarbinnen mutaties mogelijk zijn. Desgewenst per onderdeel van een dossier.
    
• Is registratie van permanente dossiers mogelijk?
  Zeg maar een dossier op het niveau van cliënt, met onderliggende stukken, zoals: legitimatie en opdracht(en). 
    
• Is registratie van jaardossiers mogelijk?
  Voor met name de jaarlijkse controle van de jaarrekening en de IB- en/of VPB-aangiftes.
    
• Is registratie van projectdossiers mogelijk?
  Het gaat hier feitelijk om eenmalige opdrachten waarvan de resultaten in een dossier worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een adviesopdracht.
    
• Worden standaard dossierindelingen meegeleverd met het pakket?
  Zo ja, om welke indelingen gaat het dan.
  
  Er zijn dossierindelingen van branche organisaties, zoals de SRA. Verder kunnen indelingen, c.q. templates, geleverd worden voor onder andere:
  - Permanente dossier;
  - Loondossier;
  - Jaardossier;
  - Fiscale dossiers; zoals de IB- en VPB-aangifte;
  - Samenstel- en controledossiers.