Pakketsoorten > Practice management software
| Laatste nieuws |
|---|
|
CRMHub: realtime synchronisatie van CRM-gegevens
(02-05-2023)
Maak kennis met de CRMHub: dé verbinding tussen CRM-systemen en alle andere software die je als accountant gebruikt. Met dit Visma-product werk je efficiënter, veiliger en ben je super flexibel. De CRMHub komt voort uit de Visma Connected Experience voor Accountants en is beschikbaar voor gebruikers van PinkWeb, Visionplanner en binnenkort Yuki. |
| Nieuwe integratie PinkWeb en AdminPulse (14-03-2023) |
| Raadpleeg nieuwsarchief... |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis
nieuwsbrief.
Practice management is een term die afkomstig is vanuit de medische kantoorpraktijk. Inmiddels wordt practice management software ook gebruikt als term voor softwaresuites ter ondersteuning van de kantoorpraktijk (zeg maar de backoffice) in andere branches, zoals accountants-, administratie- en advocatenkantoren.
Rapport: Practice management software voor de accountancy
Het rapport "Practice management software voor de accountancy" is gratis beschikbaar met aandacht voor software met functionaliteit op het gebied van relatiebeheer, adresbeheer, compliance en klantacceptatie, digitaal dossierbeheer, document management, urenregistratie, factureren, procesbeheer (workflowmanagement), planning & control, correspondentie, portaalfunctionaliteit, managementrapportage en koppelingen.
Naar gratis opvragen rapport: practice management voor de accountancy.
Functionaliteit practice management
Functies (onder meer)
Relatiebeheer;
Compliance en klantacceptatie;
Planning;
Projecten en/of opdrachten registreren;
Document- en dossierbeheer;
Urenregistratie en declareren;
Procesbeheer (workflowmanagement)
Rapporteren.
Branchegerichte software
Practice management software is deels branchegericht. Hieronder zijn enkele specifieke branches opgenomen waar practice management van toepassing is:
Accountantskantoren
Software voor practice management binnen de accountancy kent functionaliteit als: relatiebeheer, adresbeheer, compliance en klantacceptatie, digitaal dossierbeheer *), document management, urenregistratie, factureren, procesbeheer (workflowmanagement), planning & control, correspondentie, portaalfunctionaliteit, managementrapportage en koppelingen.
Ontleend aan gratis rapport: Practice management voor de accountancy.
*) dossierbeheer:
Binnen de accountancysector wordt veelal gesproken over dossiers (zoals permanente- en tijdelijke dossiers) in plaats van projecten. Digitaal dossierbeheer komt dan in de plaats van projecten en/of opdrachten registreren.
Functionaliteit en eigenschappen
Een aantal functionaliteiten en eigenschappen van practice management software voor de accountancy zijn op een rij gezet.
Naar Wiki functionaliteit Practice management software voor de accountancy...
Advocatuur
Algemene informatie over software voor de juridische sector (bijvoorbeeld advocaten- en notariskantoren) is te vinden op de website www.ictjuridisch.nl.
| Software opvragen |
|---|
| Practice management software |
| Practice management software ACCOUNTANTSKANTOREN |
| Practice management software ADVOCATUUR |
| Laatste artikelen |
|---|
|
Rapport: Practice management software voor de accountancy
(07-01-2023)
Dit rapport is gericht op Practice management software voor de accountancy. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in ruime mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Ook is aandacht voor aparte oplossingen m.b.t. “Compliance en cliëntacceptatie” en "Portaalsystemen". Dit laatste met name gericht op cliëntportalen. |
| Presentaties praktijkdag Practice management- en portaalsoftware beschikbaar (13-05-2022) |
| Terugblik en presentaties Praktijkdag Practice management 2020 (07-03-2020) |
| Naar archief artikelen... |
| Laatste blogs |
Een practice management systeem als digitaal platform vormt een stevige fundering voor digitale transitie
(29-01-2023) Een platform heeft het doel een dienst te leveren aan gebruikers. Dit gebeurt door verschillende databronnen, systemen en mensen met elkaar te verbinden. Een digitaal platform vormt zo ook een stevige fundering voor de digitale transitie van accountantskantoren. Het is de basis waarop je digitale diensten kunt bouwen en bestaande processen kunt digitaliseren. |
X-CRM systemen zoals HubSpot, Salesforce en Dynamics 365 worden steeds vaker ingezet in MKB-kantoren (31-03-2022) | 4 tips en tools voor procesoptimalisatie (30-12-2020) |
|---|
| Naar archief blogs... |
| Laatste white papers |
|---|
|
De verschillende facturatiemethoden van Urios: advocaten en juristen kunnen nu ook elektronisch factureren via Peppol
(09-12-2022) Urios is kantooradministratiesoftware voor advocaten en juristen. Het doel is om zo efficiënt en eenvoudig mogelijk dossiers en relaties te beheren, hierop tijd te schrijven en deze tijd te factureren. Hoe u factureert bepaalt u zelf: per post, per e-mail of via het Peppol-netwerk (hiermee loopt Urios voorop). Dit bepaalt u op relatieniveau. |
| PwC omarmt one way of working met SAP S/4HANA Cloud (12-07-2022) |
| Verhogen productiviteit, genereren van advieskansen en het faciliteren van beter digitaal samenwerken (08-07-2022) |
| Naar archief white papers... |
Practice management software versus ERP
Practice management software is qua de volgende kenmerken te vergelijken met ERP-software:
Een belangrijk verschil met ERP-software is dat practice management geen functies bevat die betrekking hebben op ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen, zoals in relatie tot de boekhoudfabriek, samenstelpraktijk, auditpraktijk en adviespraktijk van een accountants- of administratiekantoor. Terwijl ERP-software juist gericht is op ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen, zoals inkoop, voorraad en verkoop binnen een handelsbedrijf, aangevuld met productie automatisering voor een industrieel bedrijf. Meer over ERP-software.
Practice management software versus PSA
PSA staat voor ‘Professional Service Automation’. Soms wordt Practice management software onder de categorie PSA gerangschikt door softwareleveranciers. PSA is software die wordt aangeboden voor service organisaties om inzet van beschikbare mensen en middelen te plannen. PSA wordt ook gezien als een ERP-systeem voor service organisaties. Een accountants- en administratiekantoor kan hierbij gezien worden als service organisatie. PSA bevat in elk geval functies op het gebied van projectmanagement en resource management. Maar ook functies als helpdesk, materieeladministratie (denk binnen de accountancy met name aan ICT-middelen), workflow en CRM kunnen deel uitmaken van PSA. Integratie vindt plaats met boekhouden en salarissoftware.
Wij zijn van mening dat CRM tot de basisfuncties van Practice management functies behoort en dat Practice management software niet een op een is te vergelijken met PSA. Wel is er een duidelijke overlap tussen beide oplossingen.
